影片講述的是六一兒童節快到了，以制作地下音樂帶為生的胖子和瘦子盯上了天使合唱團領唱——7歲的郭朋朋，企圖誘使他為自己錄制一盤暑假暢銷音帶，朋朋是個非常獨立、自信的小男子漢，他不僅有動人的歌喉，還有一顆快樂、自信的童心。宋老師和孩子們發現上當受騙后，拒絕為他們工作。胖子和瘦子企圖綁架孩子們，孩子們在"好人不怕壞人"的口號鼓舞下，發揮聰明才智，打敗了胖子和瘦子。

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