辛亥革命時期的上海，洋人借黑市拳竊取中華武術，武術家霍振山戰退洋拳師，維護民族氣節后離奇身故。青年石頭為查父仇潛入霍家武館，愛上霍振山之女小玉，和暗中復仇的黃錦鵬交織愛恨情仇，最終共同粉碎了洋人的陰謀。

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