維奧拉（克拉拉·盧奇科 Klara Luchko 飾）和塞巴斯蒂安（克拉拉·盧奇科 Klara Luchko 飾）是一對孿生兄妹，雖然性別不同，但兩人有著幾乎一模一樣的外表。一天，在海上航行的兄妹兩人遭遇了海難，維奧拉幸運的被一位老船長救起，就此開始了在伊利里亞國的生活，在這里，維奧拉邂逅了名為奧西諾（瓦吉姆·梅德維杰夫 Vadim Medvedev 飾）的公爵，為了能夠接近公爵，維奧拉女扮男裝成為了公爵身邊的侍從。
　　然而，公爵喜歡的卻是高傲而又冷漠的伯爵小姐，一天，公爵派維奧拉去給伯爵小姐送信，無法忍受伯爵小姐肆意踐踏公爵的感情，于是痛斥了她，哪知道著一罵，竟然讓伯爵小姐愛上了自己。

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