上古時期，魔族首領牛魔王狂悖自傲，禍亂天庭，卻最終自食惡果被打回原形，天尊心懷悲憫放其一條生路，賜他善心將他貶為凡人化身劉九。卻不料數年后，劉九體內的魔性和記憶被奸人刻意喚醒，劉九只身一人前往昆侖尋求破解之法，途中結結識了火焰山公主葉瀟瀟，二人患難與共，情愫漸生，又遇到山頭小妖豬大腸和狗十三，蚩尤幾次在善與惡之間徘徊，差點釀成大禍，但最終邪不壓正，也解開了自上古時期就圍繞在他身邊的陰謀。

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