流行女歌手葉室千枝子（路加奈子 飾）和青年畫家倉橋（石浜朗 飾）一同來看牙醫。診所的肅穆氣氛讓千枝子愈加緊張害怕，而她的緊張情緒也影響到了倉橋。在將二人麻醉之后，牙醫（花川蝶十郎 飾）和護士（松井康子 飾）露出了猙獰的面目，千枝子和倉橋也由此進入一個亦真亦幻的詭異世界……
根據日本魔鬼派作家谷崎潤一郎1926年同名短篇小說改編，影片被標榜為日本第一部“粉紅電影”，也是首部遭到“噴霧”命運的影片。

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