身穿和服的美麗女子錦戶坂江（霧浪千壽 飾）正在尋找牙科醫生，騎著摩托的青年田之邊慎吉（遠水健二 飾）為坂江指明路線，并載著她前往醫院。
牙科醫生葉室千枝子（愛染恭子 飾）是一個妖艷非常的女人，她為坂江注射麻藥后，脫去白大褂，現出性感妖冶面目。坂江在半睡半醒中，進行了一段鬼魅而怪異的奇幻旅程。
本片根據日本官能小說家谷崎潤一郎的同名原著改編，是武智鐵二“白日夢”系列的第二部。

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