有人販賣國家張重點保護的珍稀動物——熊貓的皮！ 案件驚動了甘肅省林業廳和公安廳領導，決定立即成立“5.12”專案組進行偵破，翌日，偵察員楊冀朝等人化妝成南方來的生意老板深入地處九寨溝邊緣的山城進行偵查，結識了主動來談古董生意的孔秀梅，老楊憑感覺這個女人和案件有關，于是，耐心與她周旋并不斷施巧計吊她的胃口，工于心計的孔秀梅終于攤出底牌：熊貓皮有，但要一百萬元定金才能看貨！ 消息傳回省城蘭州，專案組決定將計就計，由專案組副組長高民親率干警荷槍實彈秘密趕去配合內線，待時機成熟，一網打盡，而真正的罪犯始終不露面，孔秀梅也矢口否認有熊貓皮，時間一天天拖下去，萬一讓罪犯嗅到什么，不僅難以偵破案件，而且內線同志的生命也將受到威脅，情況十分危急！ 內外線的同志秘密商量后決定主動出擊、引蛇出洞，一番斗智斗勇后，終于引出一臉陰鷙的主犯楊義，驗完貨后交貨時，楊義拿出的是件...

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