Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說戲?yàn)樯橙眨瑑扇嗽谝粋€(gè)山洞過夜等待天亮繼續(xù)行路。半夜遇到一只老熊，兩人大驚，開始為熊說戲企圖逃過一劫。故事
Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說戲?yàn)樯橙眨瑑扇嗽谝粋€(gè)山洞過夜等待天亮繼續(xù)行路。半夜遇到一只老熊，兩人大驚，開始為熊說戲企圖逃過一劫。故事的主角是生活在山里的熊國(guó)王Leander和兒子Tony，某天Leander帶著Tony來到河里練習(xí)捕魚，誰知Tony不幸被一張大網(wǎng)抓走，Leander遍尋不著Tony，從此郁郁寡歡，不理朝政，直到有天，他的大臣們警告他，再不想辦法，他的熊子民們就即將餓死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他獻(xiàn)計(jì)Tony王子說不定正在山下的人類王國(guó)里。Leander頓時(shí)來了精神，組織了熊大軍向山下的人類王國(guó)進(jìn)發(fā)，希望能找到tony順便向人類討點(diǎn)吃食。 人類王國(guó)由可笑的大公統(tǒng)治，此人昏庸無度，沉迷于各種個(gè)樣的帽子，他的國(guó)師AMBROSE是個(gè)會(huì)法術(shù)的巫師，某日來報(bào)，山上的熊大軍正揮師南下準(zhǔn)備進(jìn)攻人類王國(guó)，大公拿著望遠(yuǎn)鏡向山上一瞧，發(fā)現(xiàn)果然有密集的熊群向山下而來，遂命國(guó)師AMBROSE前去殺敵，國(guó)師帶著大公的人類軍隊(duì)前來阻止熊大軍，不小心進(jìn)入熊大軍的陣營(yíng)，此時(shí)人類軍隊(duì)突然對(duì)熊大軍發(fā)起攻擊，熊大軍未料到人類竟如此不友好，Theophilus中彈而亡，Leander傷心不已，組織熊大軍發(fā)起反擊，將雪球滾下山，人類大軍潰不成軍。人類大軍撤退后，突然出現(xiàn)一隊(duì)野豬向熊大軍沖來，此時(shí)混入熊群的國(guó)師AMBROSE施展魔法，將所有野豬變成汽球飛上了天。 國(guó)師回到人類王國(guó)向大公稟告已消滅人類，誰知沒過多久，有人發(fā)現(xiàn)熊群非但沒有被滅，反而已經(jīng)來到了人類王國(guó)。大公惱羞成怒，質(zhì)問國(guó)師AMBROSE，并責(zé)令馬上消滅熊群，國(guó)師獻(xiàn)計(jì)可以令熊群害怕。Leander跟熊大軍來到國(guó)師AMBROSE設(shè)下的陷進(jìn)，見到了死去的Theophilus，卻并不害怕，Theophilus想告訴Leander關(guān)于Tony的下落卻在天亮前消失了。消滅熊群的計(jì)劃又失敗，于是國(guó)師假意告訴Leander關(guān)于Tony的下落，把熊群又引入一個(gè)藏著大怪貓的旅館，Leander戰(zhàn)敗怪貓后終于在一個(gè)劇院見到了正在表演雜技的tony，父子重逢眾人眾熊都非常感動(dòng)。大公也在劇院看戲，直接朝tony開槍，tony中彈倒下，Leander憤怒殺死大公報(bào)仇，此時(shí)國(guó)師使用了最后一道符咒將tony復(fù)活，Leander取代大公成為人類的國(guó)王，從此人類
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