本片主人公章一德就是以滕沖著名的抗日縣長為原型而塑造的。 一個炎熱的夏季，居住在滕沖縣城對岸的緬甸華商林國峰一家慘遭滅門。唯有家中小女林伊人因外出看戲得以
本片主人公章一德就是以滕沖著名的抗日縣長為原型而塑造的。 一個炎熱的夏季，居住在滕沖縣城對岸的緬甸華商林國峰一家慘遭滅門。唯有家中小女林伊人因外出看戲得以逃脫魔掌。林伊人連夜過江，被林家昔日好友章一德收留。但追殺的神秘兇手也一口咬住，死死跟蹤不放。 章子英和章子龍是章家兩兄弟，他們在父親章一德的培養下，學成回國，準備報效故里。隨章子英一起歸來的還有他在日本的好友，畫家羅平。他沉迷于滇西的山山水水，總是忙忙碌碌地在到處寫生作畫。素心是章子英青梅竹馬的伙伴，匪首楊顏亭早就垂涎素心的美色，在章子英留學期間，把素心虜往山寨，素心從山寨歸來，引起了章一德和眾族人的誤會，章一德竭力阻止章子英與素心的接觸。章子英也對素心將信將疑，只有素心自己知道，對章子英的情意始終未改。林伊人與章家兄弟早有往來，如今遭受如此迫害，章家兄弟立誓要為其報仇雪恨。章一德經過仔細分析，認為事情決非簡單的兇殺案。 章家兄弟在追查兇手的過程中，漸漸發現自己卷入了一個陰謀之中。原來，日本軍國主義政府為了對滇西南進一步控制，為以后的侵略戰爭做準備。布置了很多日本情報人員偽裝成商人在滕沖一活動。 章子英的好友羅平就是其中的一個。在與林國峰的一次交易中。他們發現林國峰擁有惠通橋的結構圖紙。幾經威逼利誘，希望林國峰將自己的圖紙轉讓。在遭到拒絕后，殺人滅口。但日本間諜依舊沒有死心，妄圖從林伊人身上打開突破口。因林國峰死后知道圖紙去向的人只有林伊人。章子龍與林伊人日久生情，林伊人在章子龍的感召下，加入到抗日宣傳的行列中來。他們創建了《三日電訊》為遠在邊陲的人們及時送去了抗戰的消息。楊顏亭為了達到對素心的控制目的，讓素心染上了鴉片煙癮。章子英在經過了許許多多之后，終于了解到素心對自己的情誼。不顧章一德的反對，堅決要和素心結百年之好！為了幫助素心，章子英被縣長胡作敏利用，走私鴉片，險些釀成大禍。所幸被章一德識破，章一德為了抗日大計，大義滅親，要親手殺掉自己的兒子！幸虧素心及時趕到，向章一德解釋了一切，在草上飛和眾鄉親的勸說下，章子英保住了性命。素心和章子英終于緊緊地擁抱在一起！ 以流浪藝人為身份掩護的我黨地下黨員草上飛率領著一支特殊隊伍。他們表面上是皮影戲班，實際上是一支各個身懷絕技的抗日小分隊。他們抱著必死的決心，完成了黨交給他們的一次次任務，在和國民政府特派員孫征明與
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